Come scoprire le azioni pronte ad ESPLODERE in Borsa (caso Netflix)

Trova le azioni pronte a esplodere unendo analisi tecnica e fondamentale. Dal caso Netflix alle nuove opportunità sul mercato con Forecaster

I grandi movimenti al rialzo in Borsa non sono quasi mai frutto del caso o della semplice fortuna, ma vengono anticipati da segnali ben precisi che gli investitori più attenti sanno cogliere in anticipo. Per riuscire a battere sul tempo la massa, è fondamentale adottare un metodo rigoroso capace di identificare le azioni ad alto potenziale di crescita, combinando intelligentemente i dati di natura fondamentale con le conferme dell'analisi tecnica.

In questo articolo vedremo esattamente come applicare questa strategia vincente, analizzando un caso studio molto recente ed emblematico: la clamorosa ripresa di Netflix. Nel corso dell'analisi ci avvarremo del nostro software Forecaster, uno strumento essenziale per filtrare il rumore di fondo e concentrarci sui dati che contano davvero.

Il caso studio perfetto: i segnali prima del boom di Netflix

Prendiamo in esame il colosso dello streaming, un titolo che ha registrato una performance straordinaria mettendo a segno un +20% nell'ultimo mese. Come abbiamo già anticipato, questo improvviso e violento rialzo di Netflix non è stato assolutamente casuale.

Se andiamo ad analizzare l'azienda dal punto di vista fondamentale utilizzando Forecaster, notiamo subito dei dettagli cruciali. Quando calcoliamo il fair value (valore intrinseco) di una società matura e profittevole da anni come questa, è buona prassi escludere dal calcolo metriche meno adatte come l'Enterprise Value su Sales. Sfruttando tutti gli altri collaudati metodi di calcolo presenti all'interno del software, otteniamo un fair value compreso tra i 106 e i 100 dollari, a seconda di quanto vogliamo essere conservativi nelle nostre stime.

Per comodità di analisi, ipotizziamo un fair value molto prudente di 100 dollari. Sapevamo già che si trattava di un'azienda estremamente solida e interessante: non a caso, sulla Qualitative Scorecard di Forecaster, Netflix vanta un eccellente punteggio di 8 su 10.

Le paure irrazionali del mercato e le opportunità di ingresso

Prima di questa prepotente corsa al rialzo, il titolo stava attraversando un periodo di forte sofferenza in Borsa, arrivando a perdere ben il 44% dai suoi massimi storici. Questa discesa era alimentata da specifiche paure del mercato.

In primo luogo, pesavano le incertezze legate al possibile affare tra Warner Bros e Paramount, che minacciava di alterare gli equilibri del settore. In secondo luogo, esattamente come accaduto per il titolo Duolingo, si era diffusa la paura irrazionale che l'avvento dell'intelligenza artificiale potesse essere disruptive per questo modello di business.

In realtà, come abbiamo sempre sostenuto, si tratta di un'ipotesi implausibile. Al contrario, l'intelligenza artificiale rappresenterà un enorme vantaggio per Netflix, permettendole di abbattere i costi di produzione, ottimizzare i processi e creare contenuti ancora più numerosi e di altissima qualità. Il mercato stava quindi scontando uno scenario apocalittico che non aveva riscontro nella realtà dei fatti.

Il tempismo perfetto: l'uso del Market Mood Meter e dei volumi

Ed è proprio qui che la combinazione tra fondamentali e tecnica fa la differenza. Da diverso tempo, consultando la sezione Overbought/Oversold su Forecaster e attivando la ricerca delle divergenze, il nostro indicatore proprietario Market Mood Meter ci stava avvisando in modo inequivocabile: eravamo entrati in una palese divergenza rialzista.

Se uniamo questo dato tecnico al contesto fondamentale, il quadro diventa cristallino. Abbiamo stabilito un fair value conservativo di 100 dollari. Nel momento di massima paura, il titolo è sprofondato fino a toccare una sottovalutazione del 25% rispetto al suo fair value.

Quando un'azienda vanta ottimi fondamentali e prospettive di crescita intatte, è solo questione di tempo: nel momento in cui il prezzo scende nella zona compresa tra il -20% e il -25% dal fair value, si raggiunge un livello in cui gli investitori non possono più restare indifferenti a un tale sconto. La miccia si è accesa proprio sui minimi, accompagnata da vistosi picchi di volumi in acquisto. Le condizioni sono coincise alla perfezione e da lì è partita la "cannonata" rialzista che ha riportato rapidamente i prezzi verso valori più corretti.

Oltre Netflix: le immense opportunità su Salesforce e Novo Nordisk

Di situazioni con un potenziale inespresso simile a quello appena descritto ce ne sono parecchie sul mercato odierno.

Prendiamo ad esempio Salesforce. Dal punto di vista tecnico e statistico, il titolo si trova su livelli estremamente bassi, supportati da volumi di scambio molto accentuati. Se ci spostiamo sull'analisi fondamentale, la sottovalutazione è evidente. Anche andando a depurare i calcoli da metriche come l'Enterprise Value su Sales (migliorando così l'accuratezza per un'azienda che produce costantemente utili), ci troviamo di fronte a un'azione che quota a prezzi del tutto irragionevoli. Anche in questo caso, ritengo sia solo questione di tempo prima che i grandi capitali riconoscano l'affare e tornino a comprare.

Ma le anomalie più "affascinanti" le troviamo in situazioni portate all'esasperazione dalla narrativa di mercato, come i già citati casi di Duolingo (Aggiornamento Duolingo: il vento sta cambiando?) e, soprattutto, Novo Nordisk.

Osservando il grafico di Novo Nordisk, ci troviamo di fronte a minimi che potremmo definire "imbarazzanti". Eppure, l'analisi dei volumi ci racconta una storia diversa e molto promettente: nell'ultimo periodo abbiamo assistito a volumi di scambio anomali e massicci, i più alti degli ultimi 10 anni. L'ultima volta che si sono registrati picchi di questa entità era il 2016, anno da cui prese poi il via un gigantesco mercato toro per l'azienda.

Dal punto di vista fondamentale, la situazione è quasi grottesca per quanto è sottovalutata. Utilizzando Forecaster, se per eccesso di zelo escludiamo sia l'Enterprise Value su Sales (che già fornirebbe un valore sensato) sia il Discounted Cash Flow (che in questo caso restituisce il target più alto), ci troviamo comunque davanti a un titolo che risulta sottovalutato addirittura dell'80%. Numeri che non hanno alcun senso logico e che offrono finestre di ingresso irripetibili.

Conclusioni: prepara la tua watchlist

Come abbiamo visto con il caso di successo di Netflix e con le potenziali opportunità su Salesforce e Novo Nordisk, il mercato offre sempre occasioni straordinarie quando i prezzi si scollegano dal reale valore aziendale.

Il mio invito per voi è uno solo: andate a riprendere la vostra watchlist con i titoli che vorreste detenere nel lungo termine. Analizzateli a fondo e domandatevi quante di queste situazioni di estrema sottovalutazione e divergenza tecnica sono attualmente presenti. Esistono aziende eccellenti che in questo momento stanno scambiando a forte sconto proprio sotto i vostri occhi?